من نحن

من نحن

ترست للاستشارات المالية  شركة ذات مسئولية محدودة تأسست في  دبي ، الامارات العربية المتحدة,ومرخصة من هيئة الأوراق المالية والسلع برقم «608022 »  ومجال عملها هو تقديم الاستشارات المالية وإعداد مؤشرات أسواق المال.  نهدف في ترست للاستشارات المالية إلى توفير حلول عملية وتحليل المعلومات بشكل مهني بما يؤهل عملاءنا في مجال الاستثمار للانهماك في عملية اتخاذ القرار دون تشتيت الجهود والموارد.  ونعمل في ترست للاستشارات المالية وفق معايير تشغيل متميزة تضمن رضا عملائنا ونضع نصب أعيننا أن نحقق الريادة في مجال الخدمات المساندة لقطاع الاستثمار.  وهدفنا دائما أن نقدم لعملائنا مستوى من الخدمة كأفضل ما يمكن لهم الحصول عليه وبتكلفة تحقق لهم وفورات واضحة

فريق الإدارة في ترست للاستشارات المالية هم أنفسهم مؤسسو الشركة، وهم من التخصصين الذين جمعوا بين الخبرة في مجال الاستثمار، والمعرفة الجيدة باحتياجات المستثمرين في المنطقة، من الناحيتين المؤسسية والفردية، فإن مؤسس شركة ترست للاستشارات المالية وقائد فريق التحليل الفني حاصل على شهادة الماجستير في التحليل الفني المالي، وترتيبه رقم 106 على مستوى العالم، وتعتبر هذه الشهادة هي الأعلى تقديرا واحتراما بين مجتمع محترفي التحليل الفني. بالإضافة الى ماجستير في الاستثمار من جامعة برمنجهام انجلترا والعديد من الشهادات المهنية في مجال الاستثمار

يتمتع فريق العمل في ترست للاستشارات المالية بدرجة عالية من التفوق والخبرة تجعل الفرق بينهم وبين المنافسين يمثل حاجز سميك، يزداد سمكه باستمرار تراكم الخبرات وصعوبة الولوج إلى هذا السوق حيث تميل الممارسات التنظيمية الجديدة في المنطقة إلى قصر الخدمات الاستشارية على المهنيين المؤهلين فقط، وتقدم ترست للاستشارات المالية لعملائها من المؤسسات توصيات على درجة عالية من الدقة مع إمكانية إعادة نشر تلك التوصيات أو تقديمها لعملائهم.

 

ريادتنا

تتحقق ريادتنا من خلال تقديم خدمات فريدة، فنحن رواد في الجودة والتطوير وخدمة العملاء، وبالرغم أن مهنة التحليل الفني تنتشر في المنطقة منذ بضع سنين، إلا أن أحدا لم يقدم خدمة متخصصة شاملة للمستثمرين سواء كانوا أشخاصا أم مؤسسات. إن المؤسسات القليلة في المنطقة التي توظف محللين فنيين لا تستطيع توفير نظام تحكم ومراجعة شاملين كالذي تقدمه شركة ترست للاستشارات المالية نتيجة لنقص الخبرة الكافية للمحللين الفنيين في السوق. وتعتبر جوده تقاريرنا، سهولة استخدامها واسعارها التنافسيةهي اهم الأولويات لدينا.

تستهدف حدمتانا شركات بنوك الاستثمار والافراد من خلال باقات خدمات مختلفة تناسب احتياجات كل منهم، حيث نتوقع معدل نمو أعلى من المتوسط في استخدام خدمات التحليل الفني، حيث أثبت أنه أداة لها قيمة خاصة أثناء تقلبات السوق وبخاصة في ظروف السوق الحالية، وتوقعاتنا أنها سوف تنتشر انتشارا جيدا في دورة السوق الحالية، وبمجرد أن تتغير الأسواق سنكون قد اسسنا الوعي الكافي لكي نحافظ على وضعنا التنافسي القوي في الأسواق.

 

الاطار التنافسي في المنطقة

Competitive

تعتبر ترست للاستشارات المالية هي الشركة الوحيدة المتخصصة التي تقدم خدمات التحليل الفني في أسواق دول مجلس التعاون للخليج العربي باللغة العربية إلى جانب اللغة الانجليزية.  ولمؤسسي ترست للاستشارات المالية خبرة متميزة في مجال التحليل الفني ويعمل فيها فريق من أقوى المتخصصين في هذا المجال في المنطقة العربية

حيث تعاني المنطقة من ندرة في المحللين الفنيين حيث أن عدد المحللين الفنيين المعتمدين من الاتحاد الدولى للمحللين الفنين في المنطقة محدود جدا، فهم لا يتجاوزوا خمسة محللين في دول منظمة التعاون الخليجي، يعمل معظم هؤلاء المحللين المعتمدين في بيوت الاستثمار الكبرى، 

لذلك تعتبر ترست للاستشارات المالية

  • شركة محايدة تماما في السوق، لأننا لسنا خاضعين لأي شركة استثمارية أو شركة وساطة، وليس لدينا أي مركز في أي سوق نقدم خدماتنا له، لهذا ليس لتقاريرنا أي سبب يدعو للانحياز، فتكون رؤيتنا للسوق كما هو في الواقع وليس كما نحب أن نراه
  • الشركة الوحيدة في المنطقة المتخصصة في مجال التحليل الفني وتقديم  تقارير تحليل فني ذات جودة عالية، حيث أن فريق العمل لدينا معتمد لإصدار هذه التقارير، وتتم مراجعة كل التقارير بواسطة متخصص حاصل على شهادة الماجستير في التحليل الفني، وهي أعلى درجة تمنح في مجال التحليل الفني، ضمانا للمهنية والكفاءة.

 

خدمات الأفراد

advisor
إستشارات التحليل الفني

يجد المتابع لنشاط التحليل الفني في المنطقة أن التحليل الفني أصبح مهنة من لا مهنة له. ولقد أساء الهواة واشباه الهواه لمهنة التحليل الفني بشكل كبير إما عن جهل أو عن سوء استخدام حيث ينتشر في الوطن العربي حاليا العديد مِن يطلقون على أنفسهم محليين فنين وذلك دون الحصول على قدر كافي من العلم الصحيح الذي يمكنهم من ممارسة المهنة ولا يكتفى هؤلاء الهواه بالاستخدام الشخصي للتحليل الفني بل على العكس 

لماذا ترست للاستشارات المالية

ترست للاستشارات المالية هي الشركة الوحيدة في المنطقة والمتخصصة في استشارات التحليل الفني التي تصدر تقاريرها باللغتين العربية والانجليزية عن طريق محللين فنين معتمدين عالميا، بالإضافة ان كل تقاريرنا يتم مراجعتها من قبل متخصص حاصل على ماجيستر في التحليل الفني ومصنف رقم 106 على مستوى العالم ضمن الحاصلين على تلك الدرجة العلمية. 

ذلك تحتل ترست للاستشارات المالية موقعها المتميز في السوق من خلال الجودة الفائقة للخدمات اتي تقدمها لعملائها، فنحن – في ترست للاستشارات المالية-نركز على تقديم خدمات ذات قيمة مضافة أفضل مما تقدمة الشركات الأخرى، فنحن نمتلك أكثر العناصر أهمية والتي تجعل خدماتنا تحتل المركز الأول مقارنة بما يتم تقديمة في السوق.

 
training
خدمة تمثيل المستثمرين

في إشارة الى التعديلات على قانون الشركات بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 26 لسنة 2020 والتي تلزم الشركة بوجود ممثل عن المساهمين لحضور الجمعية العمومية للشركة.

لذلك فإننا في شركة ترست للاستشارات المالية والمرخصة من هيئة الأوراق المالية والسلع بترخيص رقم  608022 و يسعدنا دوما دعمكم عن طريق تقديمة خدمة تمثيل المساهمين في الجمعيات العمومية 
outsourcing
استشارات إدارة المحافظ الاستثمارية

تقدم شركة ترست للاستشارات المالية العديد من الخدمات للمستثمرين الأفراد بما يساعدهم على تحقيق أقصى عائد ممكن يتناسب مع مستوى المخاطر المناسب للعميل، حيث تقدم النصح والمشورة للعملاء فيما يخص مكونات محافظهم الاستثمارية، التنوع الجغرافي والكمي ومستويات المخاطرة المقبولة، بالإضافة الى تقيم أداء وتحليل الأداء للوقوف على نقاط الضعف وأسباب الخسارة لتلافيها وتعزيز ربحية العميل بشكل جوهري 

 

تسعى شركة ترست للاستشارات المالية لتقديم العديد من الخدمات للمستثمرين الافراد الذين لا يجدون من يقدم لهم النصح والإرشاد في كيفية اختيار الأسهم أو كيفية توزيع استثماراتهم على الأسهم المختلفة لتكوين محفظة متوازنة محافظة وهو ما يدفعهم الى أحد أمرين:

 

  •  إتباع بعض الهواه وغير المحترفين أو والمنتشرين بكثرة في المنتديات ومواقع التواصل الاجتماعي حيث يقدمون نصائح وتوصيات تبدوا بشكل خادع مجانية للمستثمرين إلان في حقيقة الامر تكلفة تلك التوصيات المجانية “Hidden cost” أكبر بكثير من يمكن ان يتخيلها المستثمر المخدوع بعدم وجود تكلفة لما يحصل علية من خدمة.

وينقسم هؤلاء الهواه الى فئتن

  •  الفئة الأولى هي الفئة المبتدئة والتي تسعى لنشر اعمالها في أوساط المستثمرين، وتكلفة اتباع هؤلاء المبتدئين هي الخسائر الكبيرة والتي تفوق أي تكلفة يمكن للعميل ان يتحملها مقابل الحصول على توصيات من خبير محترف معترف به دوليا يجمع بين الخبرة والعلم معا

 

  • أما الفئة الثانية هي فئة من الهواة اكتسبوا شهرة عن طريق عقد دورات تدريبية مخفضة للمستثمرين واهم ما يميز تلك الدورات هو ضحالتها من حيث المحتوى، هذا النوع من الهواه يلمع في اعين المستثمرين الافراد ولكن هذا اللمعان خادع حيث يتضح لنا من كل تعاملنا معه من المستثمرين الذين اتبعوا هذه الفئة انهم يحققون أرباح صغيرة متتالية لعدد من المرات والهدف من تلك الارباح ان يكتسب المحلل ثقة المستثمر ثم يقوم هذا "الخبير" بخداع المستثمرين حيث يقودهم في اتجاه بينما يتحرك هو في اتجاه اخر وهو م يحمل المستثمر المخدوع الكثير من الخسائر التي تلتهم كل أرباحه في الفترة السابقة  بالإضافة الى خسائر قد لا بمكن تعويضها

 

  • في حين يذهب فريق اخر من المستثمرين الى الحل الاسهل والأفضل من وجهة نظرهم، وهو تعين شخص يتحمل عبئ إدارة المحفظة مقابل نسبة من الأرباح او مبلغ شهر ثابت، إلا أن هذا الحل يتحمل أيضا تكلفة تفوق التكلفة التي يتحملها العميل ويدفعها كجزء من أرباحه وهي تكلفة الخسارة أو الأرباح غاير المحققة نتيجة القرارات الخاطئة لمدير المحفظة عن وانحرافه عن التوزيع الأمثل للأصول بما يناسب احتياجات وقدرات العميل.

 

لذلك ورغبة منها في دعم المستثمرين الافراد تقوم ترست للاستشارات المالية بتوفير باقة من الخدمات التي يتم تقديمها بشكل مخصص لكل عميل على حدي وفق ظروفه الخاصة حيث يتم عمل سياسية استثمارية للعميل تم فيها تحديد

 

  • اهداف العميل الاستثمارية
  • مستوى المخاطر المناسب
  • العائد المتوقع تحقيقه في ظل التوقعات الحالية للسوق
  • مستوى إيقاف الخسائر
  • التوزيع القطاعي والجغرافي

بالإضافة الى متابعة التزام التنفيذات على محفظة العميل لتحديد أي اختلاف عن الخطة الموضوعة وتأثير تلك الاختلافات على العائد الكلي للمحفظة

 
outsourcing
استشارات التحليل المالي

تحقيقا لرسالتها في توفير أدوات دعم القرار لعملائها نتعاقد في ترست للاستشارات المالية مع مجموعة من أفضل المحللين لتوفير تقارير أساسية بشأن الشركات التي يختارها عملاؤنا. وتكون ترست للاستشارات المالية شبكة من العلاقات مع المحللين المتخصصين في قطاعات السوق المختلفة حتى توفر لعملائها أبحاثا متنوعة تغطي المنطقة الجغرافية التي يهتمون بها والقطاعات المحددة والشركات المؤهلة ضمن كل قطاع. نراعي أن نستمر في توسيع قاعدة علاقاتنا على مستوى متخذي القرارات الاستثمارية لتقوية قدراتنا على خدمة عملائنا من خلال القيام بدور المستشار المالي المستقل الذي يمكنهم الوثوق به.
outsourcing
استشارات خاصة بشركات إدارة الأصول

تهدف خدماتنا الاستشارية في مجال إدارة الأصول إلى تقديم مجموعة من الحلول والبدائل لعملائنا بهدف تعظيم الربحية وزيادة الثروة سواء لمؤسساتهم بشكل مباشر أو لعملائهم. وقد أثبت فريق ترست للاستشارات المالية كفاءة خاصة في إجراء تحليل الاحتياجات الاستثمارية للعملاء وترجمة تلك التحليلات إلى سياسات واستراتيجيات استثمار من خلال اختيار خليط استثماري يخدم حاجات العملاء وأهدافهم في ضوء الأفق الزمني المناسب لاستثماراتهم ومستوى المخاطر المقبول منهم. ويقوم فريق ترست للاستشارات المالية بمتابعة تنفيذ تلك الاستراتيجيات واقتراح إعادة توزيع الأصول وفق المتغيرات التي تطرأ على المناخ الاستثماري وذلك بالاعتماد على ما توفره الشركة من خدمات أخرى في مجال التحليل الأساسي والتحليل الفني

خدمات الشركات

advisor
التعهيد

أصبح التوجه للاستعانة بمصادر خارجية من خلال تعهيد بعض المهام لطرف اخر متخصص توجها عالميا وخاصة بعد الاحداث الاقتصادية التي شهدها العالم مؤخرا وذلك نظرا لما توفره تلك الخدمات من وفر في التكلفة بشكل جوهري بالإضافة الى تقديم الخدمات بشكل محترف مع إمكانية تخصيص تلك الخدمات بما يناسب احتياجات كل عميل على حدة.

 

وتوفر ترست للاستشارات المالية خدمات تعهيد التقارير المالية وكافة الخدمات الأخرى لشركات الخدمات المالية التي بحاجة لخدمة عملائها كجزء من روتين أعمالهم، وهو ما يتطلب من ان يكون ممثلي تلك الشركات مستعدون دائما مع أفضل التوصيات وان يكون لهم دراية دائما ليس فقط على مجريات الأمور في السوق المحلى ولكن في الأسواق الإقليمية أيضا وذلك لتقديم أفضل توصية للعميل،   

ولعل تلك المعرفة بالظروف الإقليمية تطلب الكثير من الموارد المكلفة سواء بشرية او خدمات بيانات لذلك تهدف شركة ترست للاستشارات المالية من تقديم تلك الخدمة من مساعدة الشركات في التركيز على دورها الأساسي وضمان تلبية احتياجات عملائها من قبل مؤسسة محترفة من حيث تقديم الخدمة المساندة.  

 

وتقوم شركة ترست بتوفير الخدمات التالية للبنوك والشركات في القطاع المالي

  • خدمات التحليل المالي

تحقيقا لرسالتها في توفير أدوات دعم القرار لعملائها نتعاقد في تـرست للاستشارات المالية مع مجموعة من أفضل المحللين لتوفير تقارير أساسية بشأن الشركات التي يختارها عملاؤنا.  وتكون تـرست للاستشارات المالية شبكة من العلاقات مع المحللين المتخصصين في قطاعات السوق المختلفة حتى توفر لعملائها أبحاثا متنوعة تغطي المنطقة الجغرافية التي يهتمون بها والقطاعات المحددة والشركات المؤهلة ضمن كل قطاع.   نراعي أن نستمر في توسيع قاعدة علاقاتنا على مستوى متخذي القرارات الاستثمارية لتقوية قدراتنا على خدمة عملائنا من خلال القيام بدور المستشار المالي المستقل الذي يمكنهم الوثوق به.

 

  • خدمات استشارات إدارة الأصول

تهدف خدماتنا الاستشارية في مجال إدارة الأصول إلى تقديم مجموعة من الحلول والبدائل لعملائنا بهدف تعظيم الربحية وزيادة الثروة سواء لمؤسساتهم بشكل مباشر أو لعملائهم.  وقد أثبت فريق تـرست للاستشارات المالية كفاءة خاصة في إجراء تحليل الاحتياجات الاستثمارية للعملاء وترجمة تلك التحليلات إلى سياسات واستراتيجيات استثمار من خلال اختيار خليط استثماري يخدم حاجات العملاء وأهدافهم في ضوء الأفق الزمني المناسب لاستثماراتهم ومستوى المخاطر المقبول منهم.  ويقوم فريق تـرست للاستشارات المالية بمتابعة تنفيذ تلك الاستراتيجيات واقتراح إعادة توزيع الأصول وفق المتغيرات التي تطرأ على المناخ الاستثماري وذلك بالاعتماد على ما توفره الشركة من خدمات أخرى في مجال التحليل الأساسي والتحليل الفني.

 

 
training
منصة خاصة لبناء المؤشرات

تقدم ترست للاستشارات المالية منصة خاصة لبناء مؤشرات أسواق المال وفق أحدث الأساليب العلمية المتبعة عالميا لعملائها من المؤسسات المالية بما يمكنهم من بناء المؤشرات بكل سهولة ويسر بما يتفق مع رغبات واحتياجات تلك المؤسسات أو عملائها

 تعتبر منهجية احتساب مؤشرات ترست للاستشارات المالية هي أول منهجية لاحتساب مؤشرات أسواق المال يتم تطويرها عربيا ويعترف بها عالميا حيث حازت تلك المنهجية على الاعتراف الدولي عام2009 من خلال اعتمادها كرسالة ماجيستير وذلك لما لها من إضافة في جوهرية في تلافي عيوب المؤشرات المستخدمة حاليا ولقد نالت تلك المنهجية الاعجاب والتقدير من المتخصصين في مجال مؤشرات أسواق المالي عندما تم عرضها في أحد المحافل المالية الدولية المتخصصة لأول مرة عام 2008

مؤشرات ترست للاستشارات المالية هي مؤشرات وزنية. تم بناءها بحيث تكون شاملة ومحايدة.  تُرجح رؤوس أموال الشركات ضمن مجموعة مؤشرات ترست للاستشارات المالية اعتمادا على حجم التداول الفعلي على أسهمها، وذلك باستخدام معادلة Volume Breadth Indices (VBI) والتي تتخطى العيوب التي ارتبطت بأساليب احتساب المؤشرات المتعارف عليها سواء السعرية أو الوزنية أو التي ترجح رؤوس الأموال وفق الأسهم المتاحة للتداول الحر"Free Float”. وبرغم من أن كمية التداول من الأمور المعتبرة كأسلوب للترجيح في عالم الاستثمار، إلا أن ترست للاستشارات المالية هي أول من استخدم هذا الأسلوب في حساب المؤشرات.  ويتم بناء ومتابعة مجموعة مؤشرات ترست للاستشارات المالية وفق قواعد منهجية واضحة وموثقة.

 

مؤشرات الأسواق

مؤشرات الأسواق

تحدث الآن كثيرا من التطورات في أسواق الأسهم الخليجية، وأحد تلك التطورات الهامة هو إدراج وتداول صناديق المؤشرات ETF، وهذا التطور مصحوبا بتحرير التداول للمستثمرين الأجانب فتح الباب أمام تلميحات مالية لتطوير منتج مالي جديد يلبي الطلب المحلي والأجنبي، لأن وجود معيار قابل للاستثمار وموثوق به له أهمية في توفير هذا المنتج الجديد، وبناء عليه، فهذه الحزمة توفر منصة لعمل مجموعة متنوعة من صناديق المؤشرات التي تلبي احتياجات السوق.

فكر جديد في عالم المؤشرات

مجموعة مؤشرات أومنيشنز المشورة والراية TFC هي مؤشرات وزنية. تم بناءها بحيث تكون شاملة ومحايدة.  تُرجح رؤوس أموال الشركات ضمن TFC اعتمادا على حجم التداول الفعلي على أسهمها.  وتدخل مجموعة TFC ضمن مؤشرات Volume Breadth Indices (VBI) وهي تتخطى العيوب التي ارتبطت بأسلوب حساب المؤشرات المتعارف عليها سواء السعرية أو الوزنية أو التي ترجح رؤوس الأموال وفق الأسهم المتاحة للتداول الحر Free Float.  وبرغم أن حجم التداول من الأمور المعتبرة كأسلوب للترجيح في عالم الاستثمار، إلا أن TFC هي أول من استخدم هذا الأسلوب في حساب المؤشرات.  ويتم بناء ومتابعة مجموعة TFC وفق قواعد منهجية واضحة وموثقة.

مميزات مؤشرات ترست

منهجية اختيار موضوعية

إن كل شركة مدرجة ضمن السوق أو القطاع الذي تقيسه مؤشرات TFC تكون مؤهلة للدخول في المؤشر حسب قيمتها الرأسمالية في السوق بعد أن يتم ترجيح تلك القيمة باعتبار حجم التداول على كل شركة.  ويتم إدخال التعديلات على مكونات المؤشر كل ستة أشهر حسب ما حصل من تغيير على متوسط الكمية المتداولة على كل سهم.

أداة لتوزيع الأصول

تتميز مؤشرات TFC بإمكانية محاكاتها لتوزيع الأصول Asset Allocation متخطية بذلك واحدة من المشاكل الأساسية التي تواجه المستثمرين عند رغبتهم في محاكاة المؤشرات المعدة وفق الطرق المعتادة حيث هناك شركات ضمن تلك المؤشرات لا يتيح حجم التداول عليها فرصة الاستثمار فيها بما يحقق نسبة تمثيلها في المؤشر.

مقياس لتوجهات السوق وبناء التوقعات

إن أسلوب الترجيح بحسب حجم التداول Volume Breadth Inclusion Factor(VBIF) يتجنب التأثير المفتعل للتغيرات السعرية الحادة في الشركات ضعيفة التداول وكذلك تأثير الاقفالات المفتعلة في اللحظات الأخيرة، حيث أن التغيرات السعرية لا تؤثر على المؤشر إلا بقدر حجم التداول الذي تم وفق تلك الأسعار وهو ما يؤدي إلى كفاءة مجموعة TFC في قياس الأداء الفعلي للسوق ويتيح الفرصة على ضوء هذه المؤشرات لبناء توقعات أقرب للواقع.

أداة لقياس المخاطر وتحديد العائد المطلوب

توفر مجموعة TFC أداة يمكن الاعتماد عليها لحساب معدلات العائد المطلوب وفق نموذج تسعير الأصول الرأسمالية CAPM كما توفر أداة لقياس مخاطر الاستثمار من خلال حساب معدلات بيتا.  وتوفر TFC قاعدة يمكن الاعتماد عليها لبناء ETF في الأسواق الناشئة.

أداة لقياس الأداء

إن قياس الأداء هو الوظيفة الأكثر شيوعا للمؤشرات المالية.  وحتى يكون المقياس سليما يجب أن يتمتع بالحيادية.  وهذا ما توفره TFC حيث أنها توفر مقياسا فنيا يعكس السيولة الحقيقية للسوق الذي تقيسه.  ولأن TFC لا يصعب محاكاتها لأن بناءها أخذ سيولة مكوناتها في الاعتبار، فإنها تعتبر أداة عادلة وواقعية لتقييم الأداء.

الأسلوب الأمثل للأسواق الناشئة 

تتبنى TFC أسلوب الترجيح وفق حجم التداول VBI وهو الأسلوب الأمثل للتعامل مع الصفات الهيكلية في الأسواق الناشئة التي تتضاعف فيها المشاكل المعروفة للمؤشرات المستخدمة في الأسواق العالمية. حيث تعاني الأسواق الناشئة من الصغر النسبي لحجم الشركات المدرجة فيها ومحدودية عددها وتباين كبير في معدلات التداول بين تلك الشركات، إضافة إلى عدم انضباط قوانين الإفصاح في تلك الأسواق والتي تعتبر هي حجر الزاوية لاحتساب الأسهم المتاحة للتداول الحر.   وبذلك فإن مجموعة TFC هي فعلا أكثر قدرة على خدمة الأسواق الناشئة التي تغطيها.

 

Trust Financial Consultancy © 2015. All Rights Reserved
Disclaimer
Designed & Developed by Sparity